客户集中管理
统一客户、联系人、沟通记录和历史业务信息，减少信息断层。
CAPABILITY DEMONSTRATION · CRM
让每一次客户沟通，
沉淀为可推进的机会。
面向客户信息分散、销售协作靠人工、合同和回款状态难追踪的团队。通过统一客户视图和销售阶段，让负责人能清楚知道下一步应该推进什么。
自主研发能力演示 · 非客户案例CRM / PIPELINE VIEW
LEADS
TO DEALS.
TO DEALS.
客户 · 商机 · 跟进 · 合同 · 回款 →
商机阶段推进
将线索、商机、报价、合同与回款状态放在同一条销售漏斗中。
数据辅助决策
按负责人、来源、阶段和周期查看推进情况，及时发现停滞机会。
CRM BLUEPRINT
客户关系，
应该有连续的上下文。
系统不是替代沟通，而是确保每次沟通都能被记录、分配、跟进和复盘。
客户与联系人
建立客户档案、联系人关系和来源记录，避免重复维护。
跟进与商机
记录沟通内容、下次跟进时间、预计金额和成交概率。
合同与回款
连接商机、合同、付款节点和负责人，减少关键状态遗漏。
漏斗与统计
用销售阶段、来源和周期数据辅助团队判断资源投入方向。
先把最容易丢失的客户信息收回来。
提供当前客户跟进方式和主要协作问题，即可评估 CRM 的第一阶段范围。